Cema, tengono le vendite di trattori

Complessivamente, nel 2022 sono stati immatricolati in tutta Europa (vedi tabella sotto) poco meno di 215.000 trattori, secondo i dati forniti dagli enti nazionali. Di queste immatricolazioni, 59.300 trattori erano inferiori o pari a 37 kW (50 CV) e 155.700 erano superiori o pari a 38 kW. Secondo l’associazione europea dei costruttori di macchine agricole (Cema) di questi 215mila veicoli 165.200 sono trattori agricoli. Il resto è costituito da una varietà di veicoli che a volte sono classificati come trattori, che comprende quad, Utv, sollevatori telescopici e alcuni altri tipi di attrezzature.

Nella tabella viene riportata una panoramica delle immatricolazioni totali di trattori in ciascun paese, compresa l'indicazione della percentuale di immatricolazioni che possono essere classificate come trattori agricoli. Le immatricolazioni di trattori agricoli sono diminuite dell'8,7% rispetto al 2021, che è stato l'anno migliore per le immatricolazioni di trattori europei da molti anni a questa parte. A parte l'anno precedente, il totale annuale per il 2022 è stato il più alto dal 2017, quando i numeri aumentarono a seguito delle modifiche normative introdotte dall'inizio del 2018.

Il numero di macchine immatricolate in ogni mese dell'anno è stato inferiore a quello di un anno prima. Tuttavia, in ogni mese, le immatricolazioni sono state vicine o superiori alla media del periodo dell'anno nei tre anni precedenti.

Permangono le preoccupazioni per i continui ritardi nella produzione, i piani di riduzione del gas creano ulteriore incertezza

Il numero di trattori immatricolati in Europa nel 2022 sarebbe stato senza dubbio ancora più elevato se non fosse stato per le continue interruzioni delle catene di approvvigionamento globali. Queste sono principalmente dovute all'impatto a lungo termine della pandemia di Covid-19, ma si sono aggravate dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022.

Queste interruzioni hanno portato sia a strozzature nella fornitura di materie prime e componenti ai produttori sia ad aumenti dei prezzi per quegli stessi beni. Sebbene l'impatto dei ritardi si sia gradualmente attenuato nel corso dell'anno, in combinazione con una forte domanda sostenuta da parte dei clienti, l'interruzione ha fatto sì che i tempi di consegna per i trattori rimanessero significativamente più lunghi del solito.

All'inizio del 2023, i portafogli ordini delle aziende corrispondono ancora a un periodo di produzione di oltre sei mesi, contro i tradizionali due-tre mesi prima della pandemia. Anche i livelli delle scorte detenute dai concessionari sono inferiori al normale nella maggior parte dei paesi europei. Inoltre, i produttori di trattori sono stati influenzati negativamente dagli elevati prezzi dell'energia e del carburante nel 2022. Ciò ha inevitabilmente portato a un aumento dei prezzi delle macchine agricole, compresi i trattori.

Domanda sostenuta dall'impennata dei prezzi delle commodity agricole, ma incertezza futura

Nonostante le sfide all'interno delle catene di approvvigionamento, la domanda di trattori e altre macchine agricole in Europa rimane sostenuta. Ciò è stato favorito dai prezzi agricoli elevati. Sebbene i prezzi siano scesi dai picchi visti all'inizio della guerra in Ucraina, la maggior parte delle commodity agricole rimane più costosa rispetto agli anni precedenti. Secondo l'indice globale dei prezzi alimentari pubblicato ogni mese dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), i prezzi hanno raggiunto livelli senza precedenti nella primavera del 2022, in particolare per gli oli vegetali e i cereali, di cui l'Ucraina è uno dei principali produttori. Tuttavia, i forti raccolti altrove hanno aiutato il sistema alimentare globale ad adeguarsi e hanno permesso ai prezzi di stabilizzarsi.

Mentre l'elevato livello dei prezzi delle commodity agricole è accolto con favore, gli agricoltori hanno anche registrato un aumento analogo dei prezzi per alcuni fattori di produzione chiave, come il carburante, i fertilizzanti e i mangimi. Con i prezzi che probabilmente rimarranno volatili per qualche tempo, il futuro dei redditi agricoli è molto incerto. Sebbene il quadro della domanda sia rimasto generalmente positivo, è stato influenzato anche dalle condizioni meteorologiche estreme nel corso del 2022. La maggior parte del continente ha sperimentato un'ondata di caldo e siccità durante l'estate, ma la situazione è stata più grave in alcune parti dell'Europa meridionale. Le condizioni di siccità hanno avuto un impatto significativo sulle colture e avranno indubbiamente avuto un effetto sulla domanda di trattori e altre macchine agricole, in particolare in Italia, Spagna e Portogallo.

Crescono le immatricolazioni per i trattori di alta potenza

La maggior parte del calo delle immatricolazioni di trattori agricoli tra il 2021 e il 2022 è stato per macchine inferiori a 97 kW (130 CV). Al di sotto di questo livello, infatti, il numero di macchine immatricolate è stato inferiore del 15,2% rispetto al 2021. Al contrario, per i trattori agricoli più potenti, il totale annuo è stato superiore del 3,7% rispetto all'anno precedente. Ciò significa che queste macchine più potenti hanno rappresentato il 39% delle immatricolazioni europee nel 2022, rispetto al 35% nel 2021.

Date le sfide con le catene di fornitura sopra menzionate, i cambiamenti registrati per le diverse fasce di potenza potrebbero non riflettere in modo preciso la domanda dei diversi tipi di trattori.

Permangono differenze significative tra paesi in Europa

Le immatricolazioni di trattori agricoli sono diminuite in ciascuno dei sette maggiori mercati europei nel 2022, ma rappresentavano ancora quasi i tre quarti dei trattori immatricolati in Europa. I due maggiori mercati di trattori agricoli in Europa rimangono Francia e Germania, con questi due paesi che rappresentano quasi il 40% di tutti i trattori immatricolati in Europa nel 2022. Le immatricolazioni in questi due paesi sono diminuite rispettivamente dell'1% e dell'11%. Italia, Polonia e Spagna, che hanno registrato immatricolazioni molto elevate nel 2021, hanno subito cali ancora più bruschi nel 2022. Alcuni paesi, soprattutto nell'Europa orientale e in Scandinavia, hanno invece immatricolato più trattori agricoli rispetto all'anno precedente.

Nel rivedere i numeri di registrazione in tutta Europa, gli esperti economici delle associazioni nazionali Cema hanno ulteriormente commentato

In Germania il totale dei trattori immatricolati ha superato ancora una volta la soglia delle 30.000 unità. Sebbene ci sia stato un calo dell'11,9% rispetto all'anno precedente, il risultato è ancora notevole se si guarda più da vicino al mercato. Dopo tutto, il mercato dei trattori di grandi dimensioni (oltre 150 CV) è aumentato del 2,9%, mentre, come negli anni precedenti, i segmenti di mercato dei trattori più piccoli sono diminuiti (-31,9% per le macchine sotto i 50 CV). L'andamento del mercato ha seguito costantemente la stagionalità e la tendenza dell'anno precedente (2021) nel corso del 2022, anche se sempre a un livello leggermente inferiore. Durante l'anno, il mese di vendita più forte in primavera (come negli ultimi tre anni) è stato marzo.

In Francia le nuove immatricolazioni di trattori si sono stabilizzate nel 2022, rispetto al 2021, a 35.577 unità. Questa buona performance è dovuta principalmente all'aumento delle immatricolazioni di trattori standard (25.071 unità, +2%) e di trattrici scavallanti (576 unità, +47%). D'altra parte, le immatricolazioni di trattori per spazi verdi e trattori per vigneti e frutteti sono diminuite, rispettivamente dell'8% e del 14%. Le immatricolazioni sono state interrotte quest'anno da difficoltà di consegna.

In Italia i dati sulle immatricolazioni hanno mostrato una contrazione per tutte le principali categorie di veicoli. I trattori sono scesi del 17,1%, con 20.217 unità immatricolate. La flessione delle vendite si è registrata soprattutto nelle macchine di media e medio-alta potenza, in particolare nel segmento da 56 a 75 kW che, con un totale di 4.354 unità immatricolate, è diminuito del 43,7% sul 2022. I trattori stretti sono diminuiti più dei trattori standard, ma l'aumento dell'anno precedente era stato superiore per i trattori stretti (40%) rispetto a quelli standard (34%). Diminuzioni sono state registrate anche per le mietitrebbie (-9,7%) e per i sollevatori telescopici (-21,2%). La contrazione del mercato può essere considerata in parte un calo "tecnico" dopo il trend straordinario visto nel 2021 (+35,9% per i trattori, +29,8% per le mietitrebbie e ben +56% per i sollevatori telescopici), ma è anche dovuta ai ben noti problemi di approvvigionamento e agli alti prezzi delle materie prime. Nel 2022 la domanda di tecnologia agricola si è mantenuta su livelli elevati, beneficiando, tra l'altro, di incentivi pubblici per l'acquisto di macchinari.

Nel Regno Unito le immatricolazioni di trattori agricoli superiori a 50 CV (37 kW) nel 2022 sono state ancora una volta vicine a 12.000, che sembra essere il punto di riferimento al giorno d'oggi, poiché cinque degli ultimi sei anni hanno visto immatricolazioni entro poche centinaia a quel livello. La cifra annuale è stata inferiore del 4% rispetto al 2021, ma i totali per entrambi gli anni sarebbero stati più alti se non fosse stato per le interruzioni delle catene di fornitura. Se gli ordini di trattori si fossero tradotti in immatricolazioni allo stesso ritmo del normale, avremmo potuto aspettarci altre 4.000 macchine immatricolate nei due anni; molti di questi potrebbero essere ancora in cantiere. Il quadro è stato simile per altri tipi di attrezzature agricole. Le consegne sono state, in media, inferiori di circa il 6% rispetto al 2021 e di circa il 2% inferiori alla media quinquennale, seppur con un range di trend per diverse tipologie di attrezzature. Tuttavia, un sondaggio mostra che l'arretrato degli ordini in sospeso alla fine del 2022 valeva poco più di un anno prima e quasi il doppio rispetto alla media per la fine dell'anno negli anni precedenti.

Il mercato dei trattori in Spagna è diminuito del 14,5% nel 2022 (9.242 unità se si escludono i cingolati e gli altri veicoli omologati come trattori). Per quanto riguarda i soliti driver della domanda, l'andamento positivo dei prezzi delle colture e della produzione animale ha contribuito a evitare un reddito agricolo disastroso dopo una siccità che ha colpito quasi ogni singola regione e coltura. Tuttavia, l'aumento dei prezzi dei fertilizzanti e dell'energia ha causato un calo finale degli investimenti da parte degli agricoltori. Nel 2022 anche altri driver hanno influenzato la domanda di trattori, come la disponibilità di unità e l'aumento dei prezzi dei prodotti, ma in Spagna l'attuazione di un piano di sussidi volto a promuovere le tecnologie per l'agricoltura di precisione nel maggio 2022 ha determinato uno stop nella tendenza al ribasso del mercato, quando gli agricoltori hanno deciso di richiedere sussidi per un totale di oltre 120 milioni di euro (rispetto a un budget iniziale di 29 milioni). La maggior parte di questi agricoltori è ancora in attesa della potenziale approvazione delle loro domande e il mercato è ovviamente influenzato negativamente dai ritardi che ne derivano.

In Polonia fin dall'inizio del 2022 era chiaro che questo sarebbe stato un periodo peggiore. Per quanto riguarda le immatricolazioni di trattori, l'anno si è chiuso con un risultato peggiore di oltre il 17% rispetto all'anno precedente. Tuttavia, va ricordato che il 2021, nonostante la pandemia, era stato relativamente buono per il settore. In totale sono stati immatricolati oltre 14.000 trattori. In precedenza, un risultato simile era stato registrato l'ultima volta nel 2014. Quindi il livello di immatricolazioni del 2022, che è stato di 11.727 trattori agricoli, è ancora un risultato abbastanza buono. La crisi che colpisce il paese sta bussando anche alla porta dell'industria delle macchine e delle attrezzature agricole. Gli imprenditori hanno registrato un numero molto inferiore di ordini di macchine per i periodi successivi. C'è un grande punto interrogativo sul futuro, come sostiene la ricerca condotta dalla Camera di commercio polacca delle macchine e delle strutture agricole in ottobre e novembre 2022.

In Belgio le immatricolazioni di trattori agricoli hanno raggiunto un totale di 3.081 unità, l'11% in meno rispetto all'anno record 2021 (Fonte Fedagrim). Il mercato delle macchine fino a 50 CV è diminuito del 16% tra gennaio e luglio 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021. Tuttavia, le buone vendite in autunno hanno contribuito a limitare il calo, il che spiega la diminuzione del 6% per questo segmento di mercato. Per quanto riguarda i trattori al di sotto dei 50 CV, a gennaio 2022 i trattori immatricolati sono stati il 59% in più rispetto a gennaio 2021, in parte spiegati dai trattori consegnati nell'autunno 2021. Questo forte calo pone il totale del 2022 appena al di sotto di quello del 2020.

Il mercato austriaco dei trattori, che rimane a un livello elevato, è diminuito del 14,4% rispetto all'anno record del 2021, ma è stato ancora di circa il 21% al di sopra dell'anno pre-Covid del 2019. Particolarmente degno di nota è l'utilizzo della capacità produttiva, che è aumentato del 6,4% e si è attestato a un livello record. I problemi della catena di approvvigionamento e le conseguenti sfide nella disponibilità dei componenti hanno continuato ad affliggere le aziende. L'inflazione, la volatilità dei costi dell'energia e la guerra in Ucraina stanno pesando sui prezzi dei fornitori a monte e dei materiali di input e frenando i risultati aziendali. Trasferire la precaria situazione dei costi ai clienti non è possibile, o è possibile solo in misura limitata.

In Turchia, secondo l'ultimo rapporto per il 2022, sono stati venduti un totale di 66.943 trattori, rispetto ai 64.070 venduti nel 2021, con un aumento del 4,5%. Tra i segmenti di potenza della Turchia, i trattori da 50 CV e oltre hanno rappresentato la quota maggiore con circa il 95% del totale. Oltre alla normale domanda, la preoccupazione che i prezzi aumentino in un contesto in cui continua un'inflazione elevata ha influenzato anche le decisioni di acquisto dei trattori. Un altro fattore che ha innescato la domanda sono i tassi di interesse sui prestiti agricoli, che si sono mantenuti estremamente bassi rispetto all'attuale livello di inflazione. Questi fattori influenzano naturalmente la domanda in modo significativo. Mentre la domanda era in aumento, i problemi dal lato dell'offerta hanno impedito di soddisfare pienamente la domanda.

Il clima economico rimane a un buon livello all'inizio del 2023

L'indice generale del clima imprenditoriale per l'industria delle macchine agricole in Europa ha interrotto la sua prima significativa tendenza al rialzo dopo il forte calo seguito all'inizio della guerra in Ucraina, ma rimane a un livello relativamente buono. A marzo l'indice è sceso da 36 a 24 punti (su una scala da -100 a +100), una flessione dovuta principalmente a una valutazione meno favorevole dell'attuale situazione economica. Un'azienda su cinque riferisce che la sua attività non sta andando bene, ma il doppio afferma ancora che l'ambiente aziendale è buono o molto buono. Le aziende con sede in Francia, in particolare, sono più pessimiste sulla loro attuale situazione economica. In linea con la situazione più critica, il 40% delle aziende europee intervistate prevede un calo dei nuovi ordini entro i prossimi sei mesi, mentre solo il 16% prevede ulteriori aumenti. Tuttavia, solo il 15% delle aziende intervistate prevede un calo del fatturato, mentre una netta maggioranza (85%) continua a prevedere una crescita o almeno un trend stabile. La ripartizione regionale sul fronte del mercato indica che alcuni dei grandi mercati come Germania, Francia e Italia stanno perdendo un po' di slancio. I rappresentanti dell'industria europea guardano comunque con fiducia all'intero anno 2023: i partecipanti al sondaggio prevedono che il fatturato della loro azienda aumenterà in media del 5%.